Возрождение Транскапиталбанка

Как стало известно “Ъ”, в ближайшее время в Транскапиталбанке (42-е место по активам) появится новый крупный акционер с почти 47% акций — дочь основателя банка «Возрождение» и его экс-акционер Татьяна Орлова. Она выкупит пакеты трех зарубежных фондов — ЕБРР, IFC и DEG, которые давно искали выход из актива. После сделки предстоит решать ключевой для Транскапиталбанка вопрос увеличения капитала, на это регулятор дал время до конца первого квартала 2019 года.

О том, что иностранные акционеры ТКБ выходят из капитала кредитной организации, “Ъ” рассказали источники на рынке. По их словам, долю фондов (в целом почти 45%) выкупит Татьяна Орлова. «Исходя из текущей оценки ТКБ цена пакета могла бы составить порядка 3,5 млрд руб. Но итоговая стоимость гораздо меньше: сами фонды очень хотели выйти, срок инвестиций истек, и покупателей на эти акции в среднесрочной перспективе не найти,— рассказывает один из собеседников “Ъ”, знакомых с ситуацией.— Кроме того, банк нуждается в докапитализации, а иностранные инвесторы из-за санкций не могут участвовать в допэмиссиях». В ТКБ отказались от комментариев, связаться с Татьяной Орловой “Ъ” не удалось.

ТКБ на 1 апреля занимал 42-е место по активам, 55-е место по капиталу в рэнкинге «Интерфакса». Крупнейшие акционеры: предправления Ольга Грядовая и ее семья (34,23%), ЕБРР (28,29%), IFC (7,64%) и DEG (9,044%). В ту же группу входит Инвестторгбанк, санацией которого ТКБ занимается с конца 2015 года.

Татьяна Орлова пришла в ТКБ на должность члена правления (курирует работу с проблемными активами) в 2016 году, после того как осенью 2015 года продала мажоритарный пакет (почти 37% акций) в банке «Возрождение» «Промсвязькапиталу». После смерти основателя банка Дмитрия Орлова в конце 2014 года у наследников возник конфликт, «Возрождение» продали братьям Ананьевым, но его дочь Татьяна Орлова захотела продолжить работу на банковском рынке. В начале 2018 года она купила 1,8% акций ТКБ за 150 млн руб.

До сих пор ТКБ оставался единственным банком, где сохранили участие сразу три иностранных фонда, причем с крупными пакетами. С 2014 года IFC вышла почти из всех российских банков, ЕБРР в основном не смог продать свои доли, уже потеряв инвестиции в Промсвязьбанке и банке «Спурт».

Но смена акционеров ТКБ не решает его главную проблему — дефицит капитала. По информации “Ъ”, ЦБ недавно согласовал план докапитализации ТКБ в два этапа на общую сумму около 5 млрд руб. Первый этап должен быть завершен до осени, второй — в начале 2019 года.

План привлечения нового инвестора и докапитализации был одним из условий пролонгации кредита в размере 19,5 млрд руб., выданного ТКБ на санацию Инвестторгбанка, говорят источники “Ъ”. Срок его погашения наступил еще в конце 2018 года, ЦБ трижды пролонгировал его. Согласно международной отчетности ТКБ, сейчас дата погашения — до 16 июля. «В ЦБ заинтересованы в том, чтобы акционеры решили проблемы самостоятельно, и поэтому дали время на увеличение капитала»,— говорит один из собеседников “Ъ”.

ТКБ нужно не только увеличить капитал, но и решить вопрос с операционной эффективностью. «Банк в начале 2018 года провел докапитализацию и изменил структуры капитала, в результате чего буфер абсорбции убытков увеличился с 1,7% кредитного портфеля на 1 февраля до 4,3% к 1 апреля,— отмечает младший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Иван Уклеин.— Но в мае совокупный капитал ТКБ снова показал отрицательную динамику, в том числе из-за доформирования резервов по ссудам». В итоге, по его словам, снижение собственных средств с начала 2016 года достигло уже около 37%, то есть соотношение капитала и принятых рисков все еще не находится на комфортном уровне.

«Планы по увеличению капитала, безусловно, положительное событие. Тем не менее банк имеет слабую операционную эффективность на протяжении последних пяти лет»,— добавляет эксперт. Поэтому, по его мнению, помимо решения оперативных вопросов с капиталом банку важно «усовершенствовать бизнес-модель, справиться с проблемной задолженностью и повысить показатели операционной эффективности».