Вадим Якунин выиграл гонку к кошельку россиян

Группа «Протек» по итогам I квартала 2023 г. заняла 1-е место в рейтинге крупнейших фармдистрибуторов России, который составила аналитическая компания DSM Group. Ее оборот по итогам первых трех месяцев этого года составил 76,8 млрд руб. (против 82,2 млрд руб. в аналогичный период 2022 г.), а доля на рынке выросла с 13 до 13,6%. В то же время прежний лидер этого сегмента – компания «Пульс», согласно данным DSM Group, опустилась на 3-е место в рейтинге. Оборот этого фармдистрибутора по итогам I квартала этого года снизился с 90,3 млрд до 72 млрд руб., а доля сократилась с 14,3 до 12,7%. «Катрен», выручившая в первые три месяца 2023 г. 76,7 млрд руб., сохранила за собой 2-е место. Эта компания сейчас занимает 13,5% рынка (против 13,2% в I квартале 2022 г.). Представители «Протека» и «Катрена» достоверность представленных DSM Group данных подтвердили. В «Пульсе» на запрос «Ведомостей» не ответили.

В ГК «Протек» входят дистрибутор «ЦВ протек», сеть клиник «Атлас», фармкомпании «Сотекс» и «Рафарма», а также аптеки «Ригла», «Будь здоров!», «Живика» и «Здравсити аптека». Основной владелец компании – бизнесмен Вадим Якунин. «Протек» был лидером рынка фармдистрибуторов до 2020 г. Затем компания уступила 1-е место в рейтинге «Пульсу», который сохранял эту позицию до I квартала 2023 г.

«Протек» в последние годы начал активнее участвовать в госзакупках, что и помогло компании снова стать лидером отрасли, объясняет гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Тогда как ранее, по его словам, продажи группы росли в основном за счет аптечного сегмента, который сильно просел. Согласно «СПАРК-Интерфаксу», если в 2020 г. «ЦВ протек» заключил в рамках госзакупок контракты на 652,7 млн руб., то в 2021–2022 гг. сумма договоров увеличилась до 1,4 млрд и 1,5 млрд руб. соответственно. Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов, впрочем, называет эти объемы незначительными. По его мнению, группа смогла вернуть себе лидирующие позиции за счет того, что она раньше своих конкурентов начала «чистить базу своих клиентов», оставляя только самых надежных партнеров среди аптечных сетей. Это позволило исключить риски невозврата долгов по товарным кредитам, говорит он.

Общий объем фармрынка в I квартале 2023 г. снизился на 12% (до 566 млрд руб.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по данным DSM Group. При этом продажи препаратов в рамках госзакупок сократились только на 2%. Аналитики компании объясняют падение тем, что в 2022 г. выручка аптек сильно росла на фоне очередной волны коронавирусной инфекции и ажиотажа из-за начала специальной военной операции и введения экономических санкций, в результате чего потребители запасались импортными препаратами. На это указывает и Беспалов, который добавляет, что в текущем году из-за снижения доходов населения активность покупателей оказалась ниже. Представители Ассоциации независимых аптек и сети «Аптека фарма» считают, что именно по этим причинам сравнивать первые кварталы 2022 и 2023 гг. некорректно. Генеральный директор ЦВ «Протек» Дмитрий Погребинский ожидает, что в течение 2023 г. продажи фармдистрибуторов в денежном выражении будут расти хотя бы в рамках инфляции. А вот в упаковках, по его мнению, будет падение. Сейчас идет активный процесс импортозамещения лекарственных препаратов, отмечает Погребинский, добавляя, что на этом фоне у российских поставщиков есть хорошие перспективы для развития.

72,4% составляла совокупная доля 10 крупнейших дистрибуторов на фармацевтическом рынке в I квартале 2023 г., по данным DSM Group

Несмотря на то что особого падения спроса на лекарственные препараты со стороны покупателей нет, какие-то дополнительные драйверы для роста рынка, как это было в 2022 г., сейчас отсутствуют, говорит исполнительный директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова. Более того, по мнению Беспалова, 2023 год может стать переломным для многих аптечных сетей – некоторым придется закрывать точки и оптимизировать свою деятельность. Об этом же говорит и представитель «Аптеки 25», он ожидает стагнации рынка.