Спасти и сохранить: почему власти помогут банку РПЦ избежать банкротства

В пятницу, 21 октября, ЦБ ввел в банке «Пересвет», основным акционером которого является Русская православная церковь, временную администрацию и мораторий на выплаты вкладчикам и кредиторам. Банк не открыл офисы, и у отделения «Пересвета» на улице Сергия Радонежского в Москве собрались около 60 вкладчиков. Ждали открытия отделения, но вместо этого на двери появилась табличка, сообщающая о введении моратория на выплаты. Стоящий у двери банкомат был отключен.

Для вкладчиков новость оказалась неожиданной: в последние дни банк выдавал вклады, хотя и в ограниченном объеме — до 100 тыс. руб. В надежде вернуть свои деньги люди дежурили у банка до обеда. Время от времени из офиса выходили сотрудники «Пересвета», но комментариев не давали.

«Я открыл вклад в надежде на высокие проценты», — рассказал корреспонденту РБК один из клиентов банка, представившийся сотрудником фонда храма Христа Спасителя. Другой вкладчик о проблемах банка узнал от знакомых, которые позвонили ему рано утром и сказали: «Банк лопнул, беги — спасай свои деньги». «Руководство молчало до последнего», — жаловался он.

Примерно во втором часу дня представитель «Пересвета» вышел к вкладчикам и сообщил: выплаты начнутся через две недели (7 ноября). В банк смогли пройти только некоторые клиенты — те, у которых были арендованы сейфовые ячейки.

Стройка подвела

В отличие от вкладчиков «Пересвета» банкиры и аналитики предполагали, что ситуация в банке нестабильна. 4 октября рейтинговое агентство Fitch, изучив сотню самых крупных заемщиков банка, сообщило: около 12 млрд руб. кредитов банка являются высокорискованными, поскольку выданы заемщикам, не имеющим в основном реальных активов. Объем таких активов соответствует половине капитала банка по итогам первого полугодия, отмечало агентство.

Спустя десять дней стало известно, что исчез председатель правления «Пересвета» Александр Швец, а его местонахождение неизвестно. В тот же день банк выпустил официальное сообщение, где говорилось, что Швец никуда не исчезал, а находится в Москве и проходит курс лечения. На время его болезни исполнять обязанности председателя правления должен был вице-президент «Пересвета» Павел Панасенко. Ситуацию тогда прокомментировали и в ЦБ: «Пересвет» работает в штатном режиме, а отсутствие руководителя по уважительной причине не должно быть поводом для беспокойства.

Президент и председатель правления банка «Пересвет» Александр Швец родился в 1959 году в Донецке Ростовской области. Окончил Московский институт управления имени Серго Орджоникидзе. В «Пересвет» пришел в 1994 году. Через четыре года стал его вице-президентом, а через десять лет, летом 2008 года, был избран президентом банка. В июле 2016 года Швец стал владельцем 12,8% голосующих акций банка.

Исчезновение главы «Пересвета» одному из опрошенных РБК банкиров напомнило историю с банком «Российский кредит». Как ранее писал РБК, незадолго до банкротства банка в 2015 году исчез его основной акционер Анатолий Мотылев. На следующий день после этого, 24 июля, ЦБ отозвал лицензии у трех банков Мотылева: «Российский кредит», М Банк и АМБ Банк, а уже 25 июля — еще у одного его банка — «Тульского промышленника».

События развивались стремительно: отсутствие главы банка насторожило его клиентов, и из-за их наплыва во вторник, 18 октября, «Пересвету» пришлось ограничивать выдачу вкладов. Сотрудники call-центра банка рассказывали, что выдача денег физлицам ограничена суммами в 100 тыс. руб., или $1,5 тыс. Официальный представитель «Пересвета» сообщил тогда РБК, что проблем с ликвидностью у банка нет, а повышенный спрос клиентов устойчивости банка не подорвет.

Тем не менее в первой половине октября «Пересвет» активно гасил обязательства на рынке межбанковского кредитования. «Отток средств на межбанке мог стать одной из причин дефицита средств. Первое, что делают все при возникновении тревожных слухов, — закрывают лимиты», — сказал казначей одного из банков топ-50. По его словам, контрагентами «Пересвета» были небольшие банки, которые в том числе открывали у него корреспондентские счета. Информацию подтвердил казначей другого банка, который слышал о том, что контрагенты начали закрывать лимиты на «Пересвет» еще в начале месяца.

«Ситуация с «Пересветом» — результат паники, схожей с паникой вокруг вкладчиков Альфа-банка. Акционеры банка столкнулись с оттоком ликвидности, вызванным, в частности, публикацией по итогам отчета Fitch», — считает заместитель генерального директора компании «Интерфакс Бизнес Сервис» Алексей Буздалин.

В субботу причины введения временной администрации в банк назвал ЦБ: активное кредитование проектов в строительной отрасли. «Проблемы, по предварительным данным, связаны с принимаемыми банком высокими рисками в рамках активного кредитования проектов в строительной отрасли, столкнувшейся в последние годы с серьезным падением спроса», — заявил представитель пресс-службы ЦБ в ответ на запрос РБК. ​

Судя по проспекту еврооблигаций банка, до 40% его кредитного портфеля по итогам первого квартала 2015 года приходилось на кредиты строительным компаниям.

Церковь и госкомпании

Проблемы в банке могли начаться и раньше. Два источника РБК уверяют, что летом РПЦ рассматривала возможность смены опорного банка. «Интерфакс» со ссылкой на источники, близкие к акционерам банка, сообщил, что в «Пересвете» хранилось около трети всех средств РПЦ. «Главной проблемой банка сегодня стала закрытость, неумение его руководства внятно объяснить, что, как и зачем оно делает», — говорит собеседник агентства.

Несколько клиентов банка, с которыми удалось связаться РБК, отмечают, что «Пересвет» старался до последней недели осуществлять налоговые платежи, зарплатные клиентские операции и даже погасил последний купон по облигациям. Впрочем, по словам собеседников издания, другие операции юридических лиц ставились в очередь. Клиенты признаются, что лично знали председателя правления банка и озабочены его отсутствием.

По данным отчетности банка «Пересвет» на 1 октября 2016 года, размещенной на сайте ЦБ, совокупные активы банка составляют 200 млрд руб. Кредитный портфель — 145,9 млрд руб., или около 70% активов. Их большая часть выдана компаниям, и около 5 млрд руб. — физлицам. Вклады частных клиентов составляют 22,4 млрд руб., это 11,3% обязательств банка.

Приоритетными направлениями деятельности «Пересвета» было обслуживание финансовых потоков РПЦ, а также государственных структур. В частности, в 2015 году в проспекте евробондов банк указывал, что репутация РПЦ помогает росту клиентской базы банка и «служит основным инструментом привлечения новых клиентов». По данным МСФО по итогам первого полугодия 2016 года, 52% кредитного портфеля банка приходится на различные госструктуры. Как рассказали РБК источники, знакомые с клиентской базой банка, среди них «Интер РАО ЕЭС», «РусГидро», аэропорт Пулково.

Как сообщил представитель Пулково, в «Пересвете» размещены срочные депозиты аэропорта на 2,3 млрд руб., заключенные по результатам открытых конкурсов. Там заверили, что проблемы банка не повлияют на платежеспособность аэропорта. «Все его текущие обязательства, а также инвестиционная программа будут исполняться согласно условиям договоров», — сказано в заявлении компании.

Пресс-служба «Интер РАО» сообщила, что компания сотрудничает с «Пересветом» на протяжении нескольких лет. В числе своих партнеров банк также называет Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, правительство Москвы, Федеральную таможенную службу, Федеральную налоговую службу, МСП Банк, Российскую венчурную компанию.

В пресс-службе столичной мэрии РБК сообщили, что правительство Москвы не имеет депозитных счетов в банке «Пересвет». В Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства не ответили на запрос РБК. Активно банк участвовал и в региональных программах, в государственной программе финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства. В частности, по состоянию на 30 июня 2016 года депозиты, полученные от МСП Банка, составляли 6,3 млрд руб., говорится в отчетности кредитной организации по МСФО.

В ожидании дефолта

«Пересвет» активно привлекал финансирование на долговом рынке, разместив в общей сложности девять выпусков облигаций на 29,49 млрд руб. (данные отчетности МСФО по итогам первого полугодия). Кроме того, в июле 2015 года банк разместил на Ирландской фондовой бирже субординированные евробонды на 8 млрд руб. По расчетам руководителя дирекции анализа долговых инструментов «Уралсиб Кэпитал» Дмитрия Дудкина, после выплаты оферт в этом году в обращении может находится облигаций «Пересвета» на сумму около 17 млрд руб.

Сотрудник банка, участвовавший в размещении бондов, рассказал РБК, что «Пересвет» регулярно использовал схемы обмена облигаций, чтобы привлечь деньги в ЦБ. Из-за отсутствия спроса на рынке облигаций бумаги мог покупать банк-контрагент, который закладывал их в РЕПО ЦБ. В свою очередь, когда контрагент выпускал свои облиг​ации, их выкупал «Пересвет» и также привлекал ликвидность у регулятора, сказал РБК на условиях анонимности сотрудник крупной инвесткомпании. Эту информацию подтвердили два топ-менеджера инвесткомпаний, участвовавших в размещении облигаций банка. ​

По словам одного из них, держатели облигаций могут оказаться в числе наиболее пострадавших в случае банкротства «Пересвета», поскольку относятся к кредиторам последней очереди. Кроме того, по словам экспертов, с учетом того, что бонды «Пересвета» входили в ломбардный список ЦБ, круг их держателей может быть достаточно широким. «Им придется сейчас вносить дополнительное обеспечение, если эти бумаги были заложены по сделкам РЕПО», — говорит аналитик ИГ «Регион» Александр Ермак.

21 октября, после сообщения ЦБ о введении администрации в «Пересвет», облигации банка на Московской бирже упали ниже 50% от номинала, а их доходность превысила 150–200%. По одному из выпусков с погашением в 2020 году были зафиксированы сделки с доходностью выше 500% годовых.

Как выяснил РБК, в числе покупателей облигаций банка «Пересвет» также было несколько крупных пенсионных фондов, в том числе НПФ, принадлежащие группе «Сафмар» Микаила Шишханова и группе О1 Бориса Минца. «У нас были вложения на несколько сот миллионов рублей», — рассказал РБК на условиях анонимности один из топ-менеджеров О1 Group. По его словам, фонды покупали облигации банка, поскольку у них была хорошая доходность и высокий рейтинг.

В группе «Сафмар» не раскрывают информацию об объеме купленных облигаций «Пересвета». «Это незначительная сумма. При любом развитии событий это не отразится на результатах инвестирования пенсионных средств», — уверяет гендиректор УК «ЕФГ управление активами» (управляет пенсионными фондами группы Микаила Шишханова) Алексей Кузнецов. Впрочем, по его словам, введение временной администрации ЦБ в банк еще не означает дефолта по его долгам, поскольку до сих пор банк добросовестно расплачивался с инвесторами.

В октябре банк трижды выплачивал купонный доход по облигациям, потратив в сумме свыше 300 млн руб. Последние выплаты банк провел буквально за день до введения администрации ЦБ.

Бог в помощь

Формальным поводом для введения временной администрации в «Пересвете» стало неисполнение банком «требований кредиторов по денежным обязательствам в сроки, превышающие семь дней», отмечается в релизе ЦБ. По словам старшего директора по финансовым институтам Fitch Ratings Александра Данилова, комментарий регулятора может означать, что банк с прошлой недели, видимо, не возвращал вклады или делал это частично. «Мы в среду поместили рейтинги банка «Пересвет» под наблюдение с возможностью понижения до дефолтного уровня в случае усугубления проблем с ликвидностью. В ближайшее время рейтинг будет пересмотрен», — говорит он.

Опрошенные РБК эксперты считают, что следующим шагом, который может предпринять регулятор в отношении банка «Пересвет», может стать его оздоровление. Целью назначения временной администрации был мораторий на удовлетворение требований кредиторов, считает топ-менеджер крупного банка. Участники рынка ожидают, что «Пересвет» пройдет процедуру финансового оздоровления, получив кредитную линию для покрытия разрыва ликвидности.

«Это довольно приличный банк. Мне кажется, что было бы гораздо правильнее, если бы нашли способ восстановить его деятельность», — сказал ТАСС глава АРБ Гарегин Тосунян. Он добавил, что из руководства банка «Пересвет» пока никто за поддержкой в АРБ не обращался.

По словам аналитика Промсвязьбанка Дмитрия Монастыршина, все будет зависеть от работы временной администрации: каким образом она оценит качество активов на балансе банка и будет ли помощь со стороны акционеров. По данным банка по МСФО за первое полугодие, совокупные остатки ликвидности на счетах в ЦБ — около 16 млрд руб., также около 5 млрд руб. — ценные бумаги.

По оценкам Fitch, на конец третьего квартала 2016 года подушка ликвидности банка составляла около 11 млрд руб.

«Клиентская база «Пересвета» — большое количество государственных структур. В данном случае приход временной администрации должен успокоить клиентов. Думаю, что в ближайшее время банк будет поддержан кредитом ЦБ в связи с началом процедуры оздоровления», — уверен Буздалин. В пятницу один из акционеров «Пересвета» — «Экспоцентр» (владеет 24,4% банка) — сообщил, что работает с ЦБ над разрешением ситуации в банке.