«К сожалению, несмотря на все усилия, банку потребовалась помощь государства», – говорится в комментарии Ананьева, распространенном банком в пятницу.
Мораторий на выплаты кредиторам и вкладчикам (в банке на 1 ноября было 368 млрд руб. денег населения) не введен, это не страховой случай. Работа всех подразделений банка продолжается, подчеркивается в заявлении Ананьева.
Между двух кризисов
У каждого проблемного банка своя история, когда Промсвязьбанк создавался и начинал функционировать, он не был нацелен на кредитование собственников и исторически выдавал рыночные кредиты, рассказал Поздышев. Но начиная с кризиса 2008 г. и завершая кризисом 2014 г. большой портфель рыночных кредитов стал проблемным, объяснил зампред ЦБ. После чего банк начал забирать проблемные предприятия или стройки в счет долгов и переводить на баланс банка или компанию собственников, говорит он.
В банке есть исторически проблемный портфель, ему много лет, признает менеджер Промсвязьбанка. Все, что банк мог вернуть за счет продажи, банк возвращал, рассказывает он, но были и необеспеченные проекты – где-то не пошел бизнес, где-то подвели партнеры. Есть старые большие и проблемные истории, которые надо было резервировать, говорит знакомый Ананьева, работавший в банке.
Частью портфеля Промсвязьбанка управлял лично Ананьев, вспоминает его бывший подчиненный: даже менеджмент до конца не был в курсе, что в этом портфеле. У Ананьева своеобразный стиль управления банком, говорят его знакомый и подчиненный. Он всегда занимался оперативным управлением, продолжает его знакомый. Иногда это приводило к «ядерным взрывам», рассказывает менеджер банка: решения часто принимались быстро, без должного просчитывания последствий.
«За последние три года мы многое что исправили, но еще есть над чем работать: на каком-то этапе проблемные активы легко создаются, но затем крайне тяжело провести их здоровую реструктуризацию и превратить в работающие, особенно на падающем рынке», – говорил в сентябре «Ведомостям» Ананьев, признавая, что аппетит к риску 3–4 года назад был избыточным: «5–6 лет назад темпы роста в 50% в год нас не смущали, нам казалось, что это хорошая динамика».
Не сделали вывода
В результате сейчас речь идет о нехватке капитала Промсвязьбанка в 100–200 млрд руб., рассказал Поздышев, а на санацию банка уйдет около шести месяцев. ЦБ рассчитывает, что временная администрация быстро оценит финансовое состояние банка и он будет быстро докапитализирован.
11 декабря Центробанк направил Промсвязьбанку предписание создать 104 млрд руб. резервов и ограничил ему проведение операций. Пока банк не находится под операционным контролем ЦБ, такие ограничения нужны, чтобы не было попыток вывода активов или существенной трансформации баланса, объяснил Поздышев. Это на всякий случай. «Дистанционно мы не видели попыток вывода активов», – сказал он, оговорившись, что «последние сделки нуждаются в расследовании».
Инспекционная проверка Промсвязьбанка закончилась в конце мая, рассказал Поздышев. Она была комплексная: в течение лета проверки шли еще в АвтоВАЗбанке и «Возрождении» – все банки контролируют братья Алексей и Дмитрий Ананьевы. К концу лета был подведен итог оценки финансового положения банков группы, и собственники и менеджмент банка были ознакомлены с актом проверки: создать дополнительные резервы.
Промсвязьбанк был проинформирован не только о 104 млрд руб. резервов к доформированию, но и о дополнительных резервах, которые появились в результате оценки дистанционного надзора, но не были подкреплены формально документами, рассказал Поздышев. «Возрождению» нужно было доформировывать менее 1 млрд руб. резервов, АвтоВАЗбанку – около 15 млрд, сообщил он.
Резервы уменьшают прибыль и капитал банка. У Промсвязьбанка он составлял 152 млрд руб. на 1 ноября.
Вопрос времени
Само по себе требование досоздать резервы даже на очень крупную сумму еще не критично – не менее важен срок, который ЦБ отводит на их формирование. Если он достаточно длинный, то банк может постепенно зарезервировать указанные регулятором проблемы. Об этом и шли переговоры Промсвязьбанка с ЦБ.
Ананьев рассказывал «Ведомостям», что находится в постоянном контакте с регулятором. Последний год они были в тесном диалоге, подтверждает менеджер банка и бывший подчиненный Ананьева. Обсуждались разные планы. Были разговоры и про 3–5-летние графики формирования резервов, говорят собеседники «Ведомостей». Ананьев в сентябре оценивал, что работа с проблемными активами займет 3–4 года.
Решить накопленные проблемы было можно – банк все-таки зарабатывал прибыль и за несколько лет проблемы бы закрыл, говорит бывший подчиненный Ананьева. Прибыль банк генерировал в основном за счет роспуска резервов, парирует Поздышев. Что-то реализовать в кэш можно и сейчас, но то, что копилось последние 7–8 лет, решить за полгода невозможно, считает менеджер банка.
«Когда госбанки в 2014 г. подпали под санкции, осложнившие жизнь и крупным российским компаниям, Промсвязьбанк воспользовался ситуацией и начал активно привлекать их, – говорит аналитик Moody’s Лев Дорф. – В 2014–2015 гг. у банка рос бизнес с фокусом на крупных корпоративных клиентах, которым банк как предоставлял кредиты, так и привлекал депозиты». При этом Промсвязьбанк сокращал долю кредитов наиболее проблемного для банка в кризис малого и среднего бизнеса (МСБ) – его доля в портфеле банка сократилась с 16 до 5%, отмечает аналитик. «Это был серьезный структурный переход, поскольку исторически Промсвязьбанк был одним из наиболее активных банков по обслуживанию МСБ, – говорит Дорф. – Банк активно предоставлял кредиты в валюте, в которых нуждались крупные российские экспортеры, также он кредитовал в валюте компании, работающие на рынке недвижимости». В итоге доля валютных кредитов в портфеле Промсвязьбанка выросла с 29% в конце 2013 г. до порядка 40% к концу 2015 г., обесценение рубля в 2014 г. ухудшило как качество активов, так и достаточность капитала, сетует Дорф.
ЦБ дал Промсвязьбанку полгода – столько времени прошло с майской проверки до поступления в банк предписания доформировать 104 млрд руб. резервов. Собственники банка просили отсрочки минимум на три года, но больше регулятор не мог дать – иначе банк надо было бы санировать через Агентство по страхованию вкладов, объяснил Поздышев. Однако на вопрос «Ведомостей», почему же тогда регулятор дал Азиатско-Тихоокеанскому банку год рассрочки на формирование резервов на потери в дочернем М2М-банке, Поздышев не ответил.
Промсвязьбанк создал резервы в среду, что сократило его капитал до 52 млрд руб., сообщил Поздышев. Это и стало основанием для ввода временной администрации в банк. Ситуация с ликвидностью в банке не была критической: в ноябре она ухудшалась, но к декабрю стабилизировалась, говорят два знакомых Ананьева.
Вариантов было несколько для такого крупного и системно значимого банка, но вариант отзыва лицензии был исключен, заявил Поздышев.
Что-то пошло не так
Роковое для Промсвязьбанка предписание оформлялось в прошлые выходные, знают человек, близкий к ЦБ, и еще два, узнавших это от нескольких сотрудников регулятора. Переговоры с банком шли несколько месяцев, но команда временной администрации собиралась за неделю, говорит один из них.
ЦБ не планировал забирать Промсвязьбанк в ФКБС – во всяком случае, так спешно, отмечают три собеседника «Ведомостей». «Что-то пошло не так буквально в последнее время», – говорит один из них. Ситуация с лета была 50 на 50 (банк справится или придется его спасать. – «Ведомости»), указывает другой: у регулятора было желание дать собственникам разобраться самостоятельно.
Ананьев боролся за банк, переговоры с ЦБ не прекращались, говорят три знакомых Ананьева. Но признать, что у банка все-таки большие проблемы, ему было крайне тяжело, указывает один из них.
В последнее время Ананьев занял более жесткую переговорную позицию, знают от сотрудников регулятора два собеседника «Ведомостей», но что стало причиной такой перемены, им не известно. Об этом же говорит другой человек, знающий это от сотрудников силовых структур. На позапрошлой неделе в ЦБ состоялась встреча, на которой регулятор уведомил о том, что развязка близка, знают все три собеседника «Ведомостей», – в ответ Ананьев повел себя неожиданно жестко и эмоционально.
Что стало причиной спешки ЦБ, собеседники «Ведомостей» не знают. «Но после этого [разговора] сотрудники ЦБ забегали, начали оформлять предписание», – говорит один из собеседников «Ведомостей». Другой уверен, что этому что-то предшествовало. Ананьев вел переговоры с ЦБ и проблемы банка признавал, но в какой-то момент ему, возможно, показалось, что сейчас не та ситуация, в которой ЦБ «тронет банк», рассуждает другой собеседник «Ведомостей»: во-первых, у регулятора уже есть два тяжелых проекта – санация «ФК Открытие» и Бинбанка, во-вторых, у банка были влиятельные заступники.
Ананьев действительно искал людей, способных повлиять на ход событий, говорят его знакомый и человек, знающий это от ЦБ. Знакомый Ананьева называет среди них главу Чеченской республики Рамзана Кадырова: Ананьев обращался к нему с просьбой поддержать банк. Связаться с Ананьевым в выходные не удалось, представитель Кадырова в выходные на запрос не ответил.
Осенью перед ЦБ заступался за Промсвязьбанк член совета директоров «Возрождения» Отар Маргания, рассказывали его знакомые. «Я интересовался, нет ли признаков плохого сценария для Промсвязьбанка. Это были неформальные встречи, интересовался для потенциальных инвесторов – сделка планировалась на будущий год», – заявил Маргания «Ведомостям», отказавшись назвать инвесторов. Для него санация Промсвязьбанка стала неожиданностью.
«Мы глубоко сожалеем о принятом решении, но не можем не принять его», – говорится в заявлении Ананьева.