Грабли и вилы банка ‟Восточный‟

Baring Vostok объявил о планах докапитализировать банк "Восточный" на 5 млрд руб. Акционер банка, которому на сегодняшний день принадлежит через кипрскую компанию Evison Holdings Ltd, 51.62% акций банка, видимо, решил второй раз наступить на одни и те же грабли. И это не поддается никакой логике. В 2015 г. Baring Vostok уже вкладывал в "Восточный" 2 млрд руб. Банк провел допэмиссию акций на сумму 2.6 млрд руб. За 2014 г. убыток банка составил 10.7 млрд руб., поэтому его надо было срочно спасать. Каким образом это собирались делать?

Об этом тогда поведал председатель правления банка Александр Коровин. По его словам, согласно принятой стратегии "Восточный" будет сокращать долю экспресс-кредитования и начнет работать с малым и средним бизнесом. Нынешняя стратегия банка предусматривает уход от модели розничного монолайнера, а говоря по-простому потребительского кредитования, и начало работы с малым и средним бизнесом. Ничего не напоминает? Просто дежавю какое-то.

Пиарщики банка хоть следят за его историей? Или взяли пресс-релиз 2015 г. и переписали его под копирку? Сколько можно начинать работать с малым и средним бизнесом? Тут закрываться пора, а они о каких-то планах вещают.

Примечательно, что одновременно с новостью о возможной докапитаизацией банка появилась новость о том, что его чистая прибыль банка в 2017 г. по РСБУ составила в 2017 г. 1.3 млрд руб. И откуда она могла взяться, когда еще недавно она была минус 1.8 млрд руб.? И банк по ней занимал 553 место в России, тогда как по размерам активов -31-е место. Вот так непонятно за счет чего рушащийся банк вдруг взял и получил более 3 млрд руб. прибыли. Она ему с неба упала?

Ответ на это вопрос находится просто. Оказывается приведенные цифры – это "неаудированные данные финучреждения". Ах вот в чем оно дело! Отчетности за четвертый квартал нет, за год тоже. И появится она только через месяц. Поэтому сейчас можно смело впаривать СМИ, а через них и клиентам банка, любые цифры. А потом развести руками – цифры были не проверены аудиторами.

Для чего все это делается? Да только для того, чтобы убедить и игроков рынка, и клиентов банка "Восточный" в том, что у него все хорошо. Клиенты, может, еще и поверят, а вот аналитики умеют читать пресс-релизы банка между строк и сразу видят явное несоответствие реальному положению дел.

Неаудированные данные?

Банк "Восточный" сообщает, что его чистый процентный доход в IV квартале составил 5.1 млрд руб., рост на 35.5%. За счет чего, спрашивается, когда все СМИ трубят о скором крахе банка "Восточный". И на таком негативном фоне к нему толпой повалили клиенты? Они что, головы на плечах не имеют? Вот что говорит об успехах банка член совета директоров Восточного Майкл Джон Калви, представитель акционера Baring Vostok: "Восстановление и рост рынка розничного кредитования оказали положительное влияние на финансовый результат банка. Прибыль по итогам 2017 года по РСБУ составила 1,3 миллиарда рублей, а по МСФО мы ожидаем прибыль в размере около пяти миллиардов рублей. Мы, как акционеры, верим в дальнейший рост рынка розничного кредитования и приняли решение о докапитализации банка "Восточный" на сумму в размере еще пяти миллиардов рублей".

Майкл Джон Калви сказки сочинять не пробовал?

Фонду деньги некуда девать? У банка же все просто отлично! Стратегия Baring Vostok приобретать предприятие, а потом продавать его с прибылью, а не хоронить в нем деньги, как это было в 2015 г. После того фонд усиленно искал покупателя банка "Восточный", да так и не нашел. Майкл Джон Калви говорит о росте рынка розничного кредитования. А как же уход от модели розничного монолайнера? Будут рубить сук, на котором сидят? А про малый и средний бизнес Майкл Джон Калви вообще забыл упомянуть, но за него это, наверное, пиарщики банка додумали.

Ожидаемая прибыл в 5 млрд руб. свидетельствует о том, что в никакой капитализации банк не нуждается. У него же еще вчера все было плохо, а теперь все хорошо. И пойдет банк вперед семимильными шагами. Только верится в это с трудом. В новости идет ссылка на то, что в мае банку удалось конвертировать субординированные облигации финучреждения на $125 млн в бессрочные. И это позволило создать аж избыточный запас капитала. Реструктуризация преподносится как некое достижение банка. А вот эксперты считают, что это – кризисная мера, которая ухудшает условия для держателей бондов.

"Для инвесторов это крайне негативный сигнал, который говорит о том, что финансовое положение банка достаточно неустойчиво, а акционеры не готовы инвестировать живые деньги в этот бизнес", - так прокомментировал реструктуризацию руководитель группы банковских рейтингов АКРА Кирилл Лукашук. Хотелось бы порадоваться за банк "Восточный", да не получается. Как-то все эти цифры уж слишком неправдоподобно выглядят. Не внушают доверие и все тут! Нарисовать можно все, что угодно. Только история таких художеств известно, чем заканчивается.

Приходят аудиторы ЦБ, проверяют "неаудированные данные" и вместо миллиардной прибыли находят многомиллиардные финансовые дыры в банке. И отправляют его на санацию. Возможно такая же участь в скором времени постигнет и банк "Восточный".

Банк без рейтинга?

Банк "Восточный" все время пытается работать с малым и средним бизнесом. Только почему-то до сих пор это не получается. Зато банк занимает 16-место в потребительском кредитовании. Но это, видимо, уже его не устраивает. А толку в нем если прибыль до декларирования "неаудированных данных" была минусовая?
Именно на удочку работы с малым и средним бизнесом и поймал банк "Восточный" владелец банка "Юниаструм" Артем Аветисян. Он пообещал создать объединенный банк из четырех банков, которому потекут рекой государственные кредиты. Но обещания фонду Baring Vostok остались обещаниями. И банк "Восточный" остался один на один с банком "Юниаструм". В январе 2017 г. они объединились. За 2016 г. убыток банка "Восточный" составил 4 млрд руб. Может быть в 2017 г. прибыль в 5 млрд руб.?

Эксперты сошлись в мнении, что слияние с банком "Юниаструм", который Артем Аветисян, видимо, спасал за счет банка "Восточный", сказалось негативно на его финансовом состоянии. Банку постоянно не хватал капитала. И даже перевод облигаций в бессрочные, видимо, не решил эту проблему.

Артем Аветисян привел банк к краху? 

Если банк после реструктуризации получил избыточный запас капитала, то почему в августе облигации банка торговались с очень высокой доходностью, что свидетельствует о наличии проблем ы финансовом учреждении. А в ноябре рейтинговое агентство Fitch снизило рейтинг банку «Восточный» до ССС – возможен дефолт. После этого в пресс-службе банка "Восточный" поспешили заявить, что готовы отказаться от международного рейтинга. И Fitch свои рейтинги отозвало.
В банке поменяли председателя правления. Сейчас им является Дмитрий Левин, который ранее работал в банке "Руссом кредит". Учитывая, что этот банк сейчас испытывает серьезные трудности, берут очень большие сомнения, что Левин спасет банк "Восточный".

И это уж точно не сделает председатель совета директоров и ключевой акционер банка Артем Аветисян, которому принадлежат 32% акций банка. Недавно он купил акции ему же принадлежащего "Модульбанка". Год назад подобная сделка оценивалась в 1 млрд руб. И, возможно, что деньги на покупку акций Аветисян взял в банке "Восточный", на котором, вероятно, уже поставил крест.

Что показывает аналитика

Чистый процентный доход банка, который якобы вырос на 35.5%, почему-то на 1 января 2017 г. оказался в минусе. Один из основных нормативов Н1 – достаточности капитала – 9.68, ниже установленной нормы ЦБ с 1 января 2018 г. – 9.875, что свидетельствует о недостатке капитализации и ухудшении надежности.
Доля просроченных суд – 20%, что намного выше, чем средний показатель по российским банкам (4-5%). Общая оценка банка – "удовлетворительно". Как так?! Если верить "сказкам" Майкла Джон Калви, то она должна быть "хорошо" или даже "отлично".

Есть подозрение, что докапитализация банка может проводиться с целью вывода из него средств. О способах докапттализации Макл Калви почему-то ничего не сказал. А они бывают разные. Возможно, что и Baring Vostok уже махнул рукой на банк "Восточный". Сколько уже можно с ним возиться? Одни проблемы с 2015 г.
Для клиентов и вкладчиков банка это, конечно, информация неутешительная. Акционеры банка "Восточный" могут попробовать раздербанить его до публикации годовой отчетности. Осталось меньше месяца. Еще можно успеть спасти свои деньги.